Accompagnements
Quatre marches, du diagnostic au pilotage.
On ne propose pas un mandat annuel à quelqu'un rencontré la veille. Chaque étape a sa valeur propre, et chacune peut s'arrêter proprement : un client bien orienté vers un seul spécialiste est un bon résultat.
Échange confidentiel
Votre sujet justifie-t-il une approche transversale ?
Trente minutes pour comprendre la décision que vous préparez. À la fin : aucun besoin, une orientation vers le bon spécialiste, ou le Diagnostic Convergence.
Offert · 30 minutes
Diagnostic Convergence
Où en êtes-vous réellement ?
Entretien approfondi, analyse des quatre territoires, restitution. Vous repartez avec la Carte de Convergence : concentrations et dépendances, risques, 5 à 10 décisions prioritaires, expertises nécessaires et première séquence d'action.
3 500 € HT · prix unique, jamais déduit d'une mission ultérieure
Trajectoire Dirigeant
Que faire, et dans quel ordre ?
Transformer vos objectifs entrepreneuriaux, patrimoniaux et familiaux en décisions coordonnées : scénarios, arbitrages, patrimoine cible, besoins de liquidité, stratégie capitalistique, préparation de la cession ou de la transmission, organisation juridique et fiscale avec les professionnels compétents.
Livrable : la Feuille de route Dirigeant, sur quatre horizons.
Pour chaque décision : objectif, priorité, responsable, experts concernés, échéance, dépendances.
Sur proposition · selon la complexité, jamais selon le montant du patrimoine
Missions de transition
Comment traverser l'événement ?
Quand une opération transforme votre situation, une mission dédiée accompagne l'avant, le pendant et l'après.
Cession & Après-cession
Préparer ce que la vente doit permettre avant de préparer la vente.
Acquisition & Capital
Mesurer l'impact d'une acquisition sur l'entreprise, le dirigeant et son patrimoine.
Liquidité & Réemploi
Transformer un produit de cession en patrimoine organisé.
Transmission & Famille
Transmettre la valeur sans désorganiser l'entreprise ni la famille.
Sur proposition · hors prestations transactionnelles ou réglementées, qui ont leur propre cadre
Family Office du dirigeant
Comment garder la cohérence dans le temps ?
Un mandat annuel de pilotage, de coordination et de supervision.
- Revue consolidée de la situation
- Suivi de la feuille de route et préparation des décisions
- Coordination de vos conseils
- Analyse des propositions que vous recevez
- Revue des investissements et des risques
- Revue annuelle complète
Ce n'est ni le comptable personnel, ni le juriste universel, ni le gestionnaire de tous vos actifs, ni le secrétaire privé. C'est le pilote de la cohérence globale. Il ne se propose pas au premier rendez-vous : il devient évident le jour où vous dites « continuez à suivre l'ensemble ».
Forfait annuel sur proposition · fixé selon le nombre d'entités, d'intervenants, de projets et la fréquence des arbitrages, jamais en pourcentage des actifs
Rémunération
Vous savez toujours qui est payé, et pour quoi.
Honoraires fixes : Diagnostic, Trajectoire, missions de transition.
Mandat annuel forfaitaire.
Un cadre propre, documenté et communiqué par écrit avant toute intervention.
Les trois sources restent séparées. Une recommandation ne dépend jamais de la rémunération qu'elle pourrait générer.
Commencer par la première marche.
Les suivantes attendront que vous en ayez besoin. Certains clients n'en montent qu'une, et c'est très bien ainsi.